Cloud's Spice Salesforce SalesCloud アドオン 売上管理アプリケーション

 

中小企業の経営を安定化させる
売上管理クラウドサービス

『ウランバ 』は、Salesforceで使えるSMB(中堅・中小企業)向け売上管理クラウドサービスです。日々の見積、請求業務から売上状態を自動集計し、年間計画との比較をリアルタイムに社内共有し、その時点、時点で必要な売上目標値がタイムリーに判断できます。また、粗利を意識したグラフィック見積機能により、単に売上を上げるのではなく、利益を意識する商談化を社内へ浸透させます。その他、見積電子捺印機能、営業マン、管理者の方への売上速報メール、請求予定メール、請求/入金漏れメールなどが、貴社の営業業務を強力にサポートします。

活用事例

小規模商談を積み上げるビジネスモデル。経営の安定化には、売上、粗利の予測が必要。

小規模な商談を積み上げて売上が成り立つビジネスモデル。商談内容は、まったくの新規から既存顧客の継続まで、金額、確度も様々である。

各商談の内容をExcelに入力し、売上・粗利の着地を予想しようとしたが、商談の動きが速く、複数の営業担当者の情報を一元管理し、正確な集計をすることは困難であった。

ウランバを導入し、情報の入力と一元管理を自動化。予算(目標)データも含めたレポート表示で、売上・粗利の状況を見える化。

ウランバを導入し、各営業担当者が商談情報を直接クラウド・アプリケーションであるウランバに入力。入力された情報から、月ごと、商品・サービスごと、商談確度ごとの売上見込金額は「ウランバ」により自動的に集計されるようにした。

一方で、売上・粗利予算(目標)もウランバに入力することで、経営者が必要な時にレポートをチェックするだけで、売上・粗利の見込金額と、予算(目標)との差異が一目でわかるようにした。

売上・粗利の着地見込を瞬時に把握し、素早い正確な経営判断が可能に。 経営者、営業・経理担当者の事務作業時間も大幅に削減。

期末における着地見込がすぐにわかり、金額がどの程度足りないか、どの商談のクローズが目標達成に必要なのか具体的な活動指針も得られるようになった。

毎月月末になると、経営者と経理担当者がExcelへのデータ入力、集計、レポートの作成に追われていたが、「ウランバ」の導入により、ほとんど全ての作業が自動化された。

また、「ウランバ」の見積、受注、請求支援機能を活用することで、日常の営業担当者・経理担当者の事務作業も大幅に軽減。

請求書発行漏れなどの手続きミスも激減した。

機能


入力された商談情報から自動的に売上見込みが確度別に集計されます、集計された売上見込と売上実績の合計と売上予算がグラフィカルに比較できるので、日々変わる売上状況を一目で確認できます。


見積情報を入力後、上司へ承認申請することで、見積書が電子捺印され、そのまま、顧客へメール送信できます。注文書、注文請書も作成できますので、受注処理が手間なく行えます。また、商談先ではモバイル(Saleceforce1)で、視覚的に粗利を意識しながら見積可能なグラフィカル見積機能があります。


売上速報がタイムリーに売上状況を社内共有します。営業会議の場が報告の場から次のステップへの未来へのディスカッションの場に変わります。

商談が多い場合、日付指定で請求書が一括で出力できます、また、複数の見積をひとつの請求にできる、とりまとめ請求機能があります。また、請求漏れを防ぐ請求アラート機能があります。

納品書の作成も可能です。また、経理担当者が入金日を入力することで、入金管理も行えます。入金日が入力されていない場合、未入金とみなし管理者へアラートメールが送られます。

売上を重視するあまり、受注したものの、外注費等の費用がかさみ粗利率が悪くなったことはありませんか?ウランバでは粗利を意識しながら見積を作成し、人件費、材料費、外注費など原価別分析が可能ですから、それぞれの原価を見直し評価することによって、営業利益を確保することができます。

導入のながれ

お問い合わせ

機能の質問、価格についての質問など、どの様なことでも問合せフォームより遠慮なくお問い合わせください。 御社にお伺いしてご説明も承ります。問合せフォームよりお申し込みください。

30日間無料トライアル

問合せフォームよりお申し込みください。

Salesforceのご契約

動作環境に記載してありますSalesforceをご契約でない場合、Salesforceをご契約して頂く必要があります。 御社とお打ち合わせ後、弊社よりセールスフォース・ドットコム社へご連絡させて頂きます。

ウランバのご契約

見積・提案フォームに必要事項を記入してお申し込みください。担当者よりご連絡いたします。

導入作業

お打ち合わせ後、初期設定を弊社スタッフが行います。

運用開始!

動作環境

安心安全でセキュアな Salesforce SalesCloudの
Enterprise Edition、または Unlimited Edition または
Performance Editionで動作します。
詳しくはお気軽にお問い合わせください。

※ウランバをご提供する株式会社スペリオルは
セールスフォースドットコム社の認定コンサルティングパートナーです。

プライス

サポート

ベーシックプラン プレミアムプラン バリュープラン
価格 無償 ¥15,000/月 ¥30,000/月
ウランバ トラブル調査
操作説明及び設定支援
レポート
ダッシュボード
設定支援
-
アップグレード支援
セールスフォース 操作説明及び設定支援 - -
レポート
ダッシュボード
設定支援
- -
承認プロセス設定支援 - -
セキュリティ/ロール設定支援 - -
サポート提供方法 サポートサイト
電話 -
メール -
TV会議 -